使い方ガイド freeeで行う売掛金管理

freeeで請求書を作成、もしくは「取引の一覧・登録」で画面に沿って売掛金の情報を入力することで、カンタンに売掛金を登録することができます。

freeeの「自動で経理」機能なら、入金明細を自動で取得して売掛金と自動でマッチング、入金消込の作業を大幅に効率化します。

売掛金の管理をfreee上で完結でき、エクセルなどで売掛金を別途管理する手間が削減できます。

「売掛レポート」により、取引先ごとの売掛金の回収状況や売掛金の残高を瞬時に確認、回収漏れのリスクを減らします。

freeeの「請求書」画面で請求書を作成・発行することで、自動的に売掛金の取引が作成され、売掛金を登録することができます。作成された売掛金は、freeeの未決済取引として登録され、売掛金の期日管理が可能です。

請求書をご利用されない方でも、「取引の一覧・登録」画面から未決済の収入取引を作成することで、売掛金を簡単に登録することができます。

freeeに事業でお使いの銀行を同期することで、取引先からの入金明細を自動で取得します。

取得した入金明細とfreeeに登録されている売掛金の取引を「自動で経理」画面で自動で突合、手間なく入金消込を行うことができます。

※「自動で経理」をご利用になるには、予め事業でご利用中のインターネットバンキングをfreeeに同期しておくか、インターネットバンキングから明細をダウンロードし freeeに明細をアップロードする必要があります。

「売掛レポート」から売掛金の回収状況の確認・管理を行うことができます。未入金の売掛金の確認や、取引先毎の売掛金残高を年齢表形式で確認することができます。